2.我们的必备功能是什么？
现在是时候颠倒这些标准了。您知道需要修复的内容，但是CRM要实现此功能需要具备哪些功能？并非所有CRM工具都是平等的，并且每种工具都有不同的功能和专业知识。
例如，尽管某些CRM工具专注于运营流程，但其他工具在功能上更具分析性或协作性。运营CRM将专门从事销售，服务和市场营销自动化。分析型CRM将专注于数据分析，而协作型CRM将促进数据共享。
因此，如果您的主要目标之一是推出自动营销活动，则您可能希望选择前者。同样，如果您想专注于团结团队，那么协作式CRM是您的最佳选择。
但是，如果您找不到完美的选择，请不要担心。如果您首选的CRM缺乏必要的功能，请查看它是否可以与其他通信工具集成。例如，那可能是远程支持或SparkleComm视频会议解决方案。
3.此CRM可以帮助我们的业务发展吗？
问问自己，这个CRM平台会帮助我的业务发展吗？寻找可以随着您的启动规模扩大并处理不断增长的工作流和要求的软件。您永远都不知道您的业务何时会发展壮大。
因此，请确保您拥有随您的成功而发展的工具。您不想在几个月内完成多余的CRM。即使您目前的团队规模较小，也值得投资一个中等规模的工具来支持持续的增长。
- CRM需要多长时间建立？
时间是宝贵的。因此，请确保您找到了可以快速设置的CRM，而且没有太多的学习过程。忙着运行启动，您可能没有时间或意愿来招待一个漫长的实施过程。
寻找具有简单实施过程以及补充培训和支持的CRM。您可能需要为此多付一些钱，但这是值得的。确保您的新CRM易于学习和使用，这将使团队中的每个人都更加轻松地进行调整过程。
5.此CRM是否可以使用自助服务选项？
寻找与客户自助服务工具兼容的CRM。如今的客户喜欢通过尽可能少的交互来解决他们的问题和查询，如果他们自己可以解决问题，他们会的。幸运的是，大多数自助服务功能（例如聊天机器人和客户端资源中心）都可以与CRM解决方案集成。CRM将能够通过这些来源收集和报告来自客户端交互的数据。
6.报告功能是什么？
新CRM的最重要功能之一就是其报告功能。因此，这应该在您的购物清单的顶部。CRM工具旨在帮助您从数据中获取见解。因此，寻找一种具有易于导航的分析功能的工具，以帮助您获得有关客户和业务决策的信息。
值得考虑的是谁将需要访问此信息。某些CRM平台的访问级别限制了可以访问特定功能的用户数量。例如，报告可能仅对高级管理人员可用。选择一个适合您团队规模和需求的工具。
